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私募基金
红宇新材:拟作价631亿元购买铂睿智恒75%股权
发布时间:2020-03-01    信息来源:未知    浏览次数:

  中证网讯(记者 段芳媛)红宇新材300345)(300345)11月19日晚间公告,公司拟以非公开发行股份及支付现金的方式购买铂晖科技、酷赛投资合计持有的铂睿智恒75%股权,交易金额暂为6.31亿元;并通过询价方式向包括华民集团、卢光辉在内的不超过5名特定对象发行股份募集配套资金。此次交易构成重大资产重组及关联交易。

  公告显示,此次交易股份的总体支付比例为60%,现金的总体支付比例为40%。经上市公司、酷赛投资、铂晖科技协商确定此次发行股票的价格为8元/股。同时,酷赛投资、铂晖科技承诺,铂睿智恒在2019年-2021年的归母净利润或扣非后归母净利润分别不低于7000万元、9100万元、1.18亿元。

  此次交易标的公司铂睿智恒主要从事计算机软件、信息系统软件的开发、销售等。截至2019年7月31日,铂睿智恒的所有者权益合计8087.8万元,此次交易中铂睿智恒100%股权的预评估值为8.46亿元,评估增值率为 946.02%。另外,铂睿智恒2017年、2018年及2019年1-7月分别实现营业收入6562.08万元、8228.45万元及6220.84万元;分别实现净利润3137.09万元、4064.74万元及4049.16万元。

  另外,公告显示,此次募集配套资金总额不超过2.7亿元且发行股份数量不超过上市公司股本总数的20%。其中,红宇新材实控人卢建之控制的企业华民集团将认购不低于9000万元、公司引入的战略投资者卢光辉将认购不低于8000万元,此次交易构成关联交易。

  交易完成后,铂晖科技将持有红宇新材1.09%股份、酷赛投资将持有红宇新材7.11%股份;卢建之合计控制上市公司1.16亿股股份,占总股本的23.64%,仍为上市公司实际控制人。

  红宇新材表示,此次交易目的为提升上市公司的持续盈利能力,同时提升铂睿智恒的后续发展空间。

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