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四大重组并购咨询阿里巴巴2017年投资并购花费近
发布时间:2019-12-10    信息来源:未知    浏览次数:

  2017 年对于阿里巴巴来说是个不平凡的一年:这一年阿里度过了 18 周岁的成人礼,其股价相比 2017 年年初增长了 100% 左右,市值甚至一度超过亚马逊,直逼 5000 亿美金。

  与此同时,在资本市场上大受欢迎的阿里也成为了一个十足的“金主”,手持大批资金开启了“买买买”模式。根据 IT 桔子的估算,阿里巴巴在 2017 年的投资并购金额约为 898.54 亿人民币,可见马云爸爸和阿里究竟有多“土豪”。

  (注:虽然有部分投资事件是阿里巴巴参投的,但大部分事件阿里巴巴都是作为领投方或者是主导者。此外,阿里巴巴和百度、腾讯、苏宁、京东、中国人寿等合投中国联通 780 亿人民币,由于数额巨大,因此被排除在外)

  首先,从阿里巴巴近 5 年的投资事件数量分布来看,2015 年是阿里巴巴投资热度最高的时期,这与当时资本市场整体处于高潮期有关。虽然阿里在 2016 和 2017 年的投资事件数量与 2015 年相比有小幅下降,但整体来说仍然处于一个投资活跃期,尤其是在去年的资本寒冬中,阿里仍然出手了 79 次。截止到 2017 年 12 月 25 日,阿里巴巴在今年的投资事件数量为 77 笔,投资活跃度甚至已经超过很多一线 VC。

  从阿里巴巴的最佳投资搭档来看,红杉资本中国和腾讯与阿里的合投数量并列首位,没想到阿里和腾讯的关系竟然有这么“亲密”。其次是经纬中国、淡马锡以及蚂蚁金服。

  与阿里在下轮合作最多的机构分别是经纬中国、红杉资本、晨兴资本、IDG 资本、以及策源创投;与阿里在上轮合作最多的机构分别是红杉资本中国、鼎晖投资、老虎基金、北汽产业投资基金、以及创新工场。

  从阿里巴巴在 2017 年的投资轮次来看,有 27% 的投资事件发生在早期阶段(种子/天使轮、A 轮),23% 的投资事件发生在发展期阶段(B、C 轮),D 轮及以后的事件占比达 13%。此外,战略投资事件的占比在所有轮次中是最高的,和并购事件加在一起占比超过 30%。

  从 2017 年阿里巴巴的投资赛道分布来看,企业服务成为阿里最热衷的投资领域,占比接近 30%。其次是电子商务金融领域,TOP3 行业占比超过 50%。

  在企业服务行业,阿里巴巴投资了很多与人工智能、大数据、以及云计算等相关的公司。例如:阿里巴巴投资了人工智能领域的两家头部公司“商汤科技”和“旷视科技”,这两家公司也在今年成为了新晋独角兽公司。另外,阿里还投资了专注深度学习处理器解决方案的人工智能科技公司“深鉴科技”。

  对于大数据云计算以及行业信息化解决方案领域,阿里巴巴以 10 亿人民币领投了国内领先的企业级云服务商“七牛云”、以 5 亿美金战略投资了酒店信息管理系统软件服务商“石基信息”。此外,阿里巴巴还投资了云计算和大数据解决方案提供商“数梦工场”、数据化营销软件产品和服务提供商“杭州数云”、新零售解决方案提供商“企加云”、开源数据库技术研发公司“MariaDB”、以及企业级实时图数据库平台“TigerGraph”等。

  此外,阿里巴巴还和百度、腾讯、苏宁、京东、中国人寿等合投中国联通 780 亿人民币,也成为 2017 年的一笔经典投资案例。

  在电子商务和本地生活领域,阿里巴巴主要围绕“”在做战略布局。例如:阿里巴巴投入约 224 亿港币(约 28.8 亿美元),直接和间接持有高鑫零售36.16% 的股份。高鑫零售是中国规模最大、发展最快的大卖场运营商,旗下欧尚、大润发两大品牌在全国 29 个省市自治区运营 446 家大卖场。此外,阿里还以 3 亿美金投资了生鲜平台“易果生鲜”,并且入股了福建省大卖场、综合超市以及百货连锁经营行业的龙头企业“新华都”,新三板挂牌的区域零售企业“东方股份”,以及向易果生鲜收购联华超市 18% 的内资股股权,成为联华超市第二大股东。还有饿了么也在今年拿到了阿里巴巴的 10 亿美元战略投资,这笔钱也成为饿了么收购百度外卖的直接导火索。同时,饿了么也在今年正式启动了无人值守货架项目,标志着其背后的阿里也正式参战。

  为了新零售战略能够更快落地,阿里巴巴在物流领域的投入力度也非常大。阿里在今年 9 月增持菜鸟网络 53 亿元,持股比例达 51%,并将在已投入数百亿元的基础上,未来五年继续投入 1000 亿元。另外,由中国邮政牵头,菜鸟携手复星参股了国内最大快递柜公司之一的“速递易”,并且还投资了自动化智能仓储分拣系统机器人“快仓”。

  在共享单车领域,阿里巴巴(蚂蚁金服)为了推广移动支付,分别在 ofo 小黄车 D+轮阶段领投上亿美元,在 E 轮阶段又联合弘毅和中信产业基金领投 7 亿美元。此外,蚂蚁金服 (阿里巴巴) 还投资了 Hellobike 哈罗单车的 3.5 亿美元 D1 轮融资,以及投资永安行数亿人民币和香港的共享单车Gobee Bike数百万美元。为了和腾讯支持的摩拜单车以及背后的微信支付比拼,阿里在共享单车领域也是下足了血本。

  在 2017 年火热的互联网造车运动中,阿里巴巴也有所布局。阿里巴巴在年底以数亿人民币拿下小鹏汽车 10% 的股权,同时,阿里巴巴董事局副主席蔡崇信也已经进入小鹏汽车董事会。实际上,早在 2014 年 7 月,阿里巴巴集团就与上汽集团宣布达成战略合作,第二年阿里巴巴与上汽集团共同投资设立 10 亿元的“互联网汽车基金”,组建了斑马网络,正式开始互联网造车的落地计划。2016 年 4 月,上汽推出搭载 AliOS 的荣威 RX5,销售业绩颇佳,一度促使上汽不得不调整生产计划,优先排产该车型;2017 年 10 月,在杭州云栖大会上,AliOS 将搭载在神龙汽车有限公司在 2018 年推出的东风雪铁龙车型上。此外,阿里巴巴还领投了汽车交易服务平台“大搜车”的 E 轮 3.35 亿美金融资,并且大搜车还联合阿里试图打造汽车销售新模式,推动行业变革。

  在大文娱领域,阿里巴巴在 2017 年也动作频频。阿里巴巴(阿里影业)以 13.3 亿增持淘票票 9.12% 股份,持股达 96.71%。并且还收购了综合类现场娱乐票务营销平台“大麦网”,整合至大文娱板块;以及收购了新兴游戏公司“EJOY 简悦”,同时宣布正式成立游戏事业群,下设开放平台事业部和互动娱乐事业部。此外,阿里还投资了动漫创作公司“两点十分动漫”,出海移动视频直播平台“Nonolive”以及综合性娱乐传媒公司“麦特文化”等。

  从阿里巴巴在 2017 年的投资区域分布来看,一线城市(北京、上海、深圳、广州、杭州)占比超过 50%,非一线%。另外,阿里巴巴在港台以及海外的投资布局也异常活跃,合计占比达 30%。

  阿里巴巴在海外的投资布局是 2017 年的一个战略重点,因此我们来具体看一下。

  2017 年阿里在海外的投资事件数量为 13 起,其中美国 4 起,印度 3 起,其他主要分布在韩国、菲律宾、马来西亚、印度尼西亚等东南亚国家。例如:蚂蚁金服以 8.8 亿美金并购美国快速汇款服务公司“MoneyGram”,以及以 2 亿美元注资韩国版“微信支付”Kakao Pay,并且还投资了菲律宾的小微支付公司“Mynt”,用以加快海外支付市场布局。

  阿里以 11 亿美金入股印尼最大电商“Tokopedia”,并且斥资约 10 亿美元增持东南亚电商平台“Lazada”,持股比例由 51% 提升至 83%。此外,为了在印度对抗亚马逊,阿里和印度本土电商巨头“Paytm Mall”领投杂货电商平台“BigBasket”2.8 亿美元 E 轮融资,而 Paytm Mall 的最大股东正是阿里巴巴。并且阿里云也在加快海外布局,马云和贝索斯在云服务上也会直面竞争。

  2017 年的阿里通过“买买买”充分彰显了其全球化扩张的野心,当然在扩张的同时将少不了与其他巨头的正面交锋。除了在国内与腾讯“插架”外,阿里在全球化中也终将要与亚马逊有一场大战,且看马爸爸如何去运筹帷幄

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