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并购咨询
曼信并购咨询并购金融业务
发布时间:2020-01-01    信息来源:未知    浏览次数:

  “并购金融”是招商银行为满足中国经济转型过程中日益活跃的并购交易需求而设计的境内外一体、股债式混合的创新综合金融服务方案,在服务内容、产品体系和组织架构上进行了整体设计与创新,形成了独特的并购金融服务体系,走在国内商业银行前列。该业务结合境内外资本市场不同的融资特点,针对性地满足上市公司的横向并购、纵向并购及产业整合需求,支持国有企业改革,满足国有企业资产证券化、混合所有制改革、借壳上市等融资需求,支持中国企业“走出去”和“退回来”,满足中国企业、资本进行境外资产收购、红筹搭建以及中概股私有化回归的融资需求,创造了较高的经济效益与社会效益,并形成了品牌效应和良好知名度,赢得客户和社会各界一致认可。

  招商银行“并购金融”在长期的实践过程中形成了“融资+融智”的立体服务体系,形成了成熟的十大业务模式:

  为上市\非上市公司、国有企业、民营企业的控股型收购提供配套杠杆融资服务。

  在大型复杂并购项目中,招商银行将作为牵头行的核心角色,以专业的项目把握和谈判能力、在融资服务中为企业提供更全面服务。

  利用招商银行内保外贷、外保内贷等业务的传统优势,以及境外分行标的资源,为具有跨境并购需求的客户提供综合个性化的融资服务。

  目前由于境内外市场估值的较大差异,中概股公司近年来屡遭浑水做空,中概股私有化退市后回归A股意愿强烈。招商银行致力于为私有化退市企业提供方案设计和配套融资服务。

  为控股股东参与上市公司定向增发提供杠杆融资服务,帮助控股股东增强对企业的控制权。

  在并购或股权整合过程中,为收购方提供灵活的短期过桥性融资,帮助企业实现顺利整合。

  根据企业在境内外上市、退市的不同需求,为企业搭建或拆除红筹架构提供专业化的咨询顾问服务和配套融资。

  根据买方/卖方并购业务需求,招商银行协助客户筛选交易对手、开展尽职调查、设计交易方案、协助交易谈判和整合等一揽子综合性财务顾问服务。

  随着并购行为的不断活跃,并购基金成为私募股权投资基金和进行杠杆融资的重要载体。并购基金在提供资金之外,其交易结构更加灵活,还可以对接上市公司定向增发等资本市场操作,可提高并购交易的效率,近年来受到大量上市公司的青睐。我行针对市场需求设计了模式灵活的并购基金杠杆融资,优质项目将配套股权融资服务。

  并购债作为并购贷款的有效补充手段,可用于支付企业并购过程中的交易对价,定价一般相较并购贷款有一定优势,可与并购贷款组合使用,满足债务资本市场上高评级企业的低定价和较高杠杆要求。

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