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并购咨询
三爱富:上市公司并购重组财务顾问专业意见附
发布时间:2020-01-23    信息来源:未知    浏览次数:

  上市公司名称国新文化控股股份有限公司独立财务顾问名称金元证券股份有限公司

  独立财务顾问在尽职调查中重点关注了交易标的资产权属、历史沿革、主营业务情况、估值情况;

  关注了上市公司的主营业务情况、盈利能力、同业竞争、关联交易及本次重组对上市公司主营业务情况、

  盈利能力、同业竞争、关联交易的影响等。除此之外,独立财务顾问按照中国证监会和上海证券交易所

  的规定完成了尽职调查中的各项工作。本次交易的独立财务顾问金元证券股份有限公司通过尽职调查和

  对三爱富本次重大资产出售相关信息披露文件的审慎核查后,发表结论性意见如下:

  1.本次交易符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定;

  2.本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定;

  4.本次交易以具有证券从业资质的资产评估机构对标的资产的评估结果作为公开挂牌定价依据,同

  时本次交易严格履行了必要的法律程序,董事会及独立董事发表了意见,本次交易不存在损害上市公司

  5.本次交易标的资产产权清晰,资产过户或者转移不存在法律障碍,相关债权债务处理合法;

  6.本次交易有利于提高上市公司资产质量和增强持续盈利能力,不存在可能导致上市公司重组后主

  要资产为现金或者无具体经营业务的情形;本次交易能回收部分现金,能更好的集中资源发展公司文化

  7.本次交易完成后上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及关联方将继续

  保持独立,符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定;公司治理机制仍旧符合相关法律法规的规

  5%以上股份的股东,根据《上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。与本次交易相关的关联

  董事、关联监事已在审议本次交易相关议案时回避表决;本次关联交易已获得独立董事事前认可,独立

  9.本次交易完成后,上市公司不会因本次交易造成控股股东及实际控制人发生变更,不构成重组上

  10.在自查范围内人员出具的自查报告及书面说明属实的情况下,相关自查范围内人员于自查期间

  买卖上市公司股票的行为不构成内幕交易行为,不会对本次交易构成实质性障碍;

  11.本次交易充分考虑到了对上市公司中小股东利益的保护,对本次交易可能存在的风险,上市公

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