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债券融资
川投能源40亿元可转换公司债券项目上交所挂牌
发布时间:2019-12-08    信息来源:未知    浏览次数:

  12月2日,四川省投资集团有限责任公司控股的四川川投能源股份有限公司公开发行的A股40亿元可转换公司债券在上海证券交易所成功挂牌上市。这是四川持续提升国有控股上司公司资本市场融资水平,进一步优化融资债务结构的又一创新举措。

  当天下午3点,川投集团在成都举办川投能源40亿元可转债成功上市发布会。据介绍,此次募集资金将全部用于其重要参股的雅砻江杨房沟水电站项目建设,将正式开启雅砻江中游流域水电站借助资本市场募集建设资金的历史先河。

  此次川投转债启动至今历时近三年,老股东认购比例高达81.59%,远超2019年A股可转债老股东认购均值38.29%,认购比例稳居市场首位。超额申购倍数为8753倍,远超市场平均水平近2倍。

  该项目成为川投能源史上单笔最大金额再融资项目,融资规模位列2019年四川省属国有企业融资排行榜榜首。

  此外,在可转债主体和债项评级方面,川投转债表现优异,主体和债项评级均为AAA级,均站在第一梯队。目前市面存续的240个可转债项目中,能够达到主体和债券项目评级双AAA级别的仅19个。在历史上全部329个可转债项目中,双AAA级别的数量仅为39个。

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