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债券融资
19057亿:直接融资再“加速”债券融资
发布时间:2019-12-13    信息来源:未知    浏览次数:

  1905.7亿元,这是今年前10个月我市实现的直接融资额,同比增长46.8%,超过去年全年直接融资额468.8亿元。

  长期以来,企业融资以银行间接融资为主,直接融资占比不高成为制约金融服务实体经济的短板。因此,推进多层次资本市场建设,提高直接融资比重,一直被视为中国金融业改革的重要方向之一。

  如果把时间倒推五年甚至更久一些,间接融资一直是岛城企业融资的主要途径,一般占到融资规模的九成以上。经过几年的建设,岛城多层次资本市场开始发力,直接融资比重不断加大,融资结构日趋优化,这也意味着金融业服务实体经济、服务新旧动能转换的能力明显增强。

  在1905.7亿元直接融资中,上市青企A股募集资金196.8亿元;新三版募集资金4.4亿元,蓝海股权实现融资21.9亿元。

  今年以来,我市先后有青岛银行、蔚蓝生物、青岛港国际、青岛农商银行、中创物流、惠城环保、国林环保、日辰食品、海尔生物医疗等9家企业相继上市。截至目前,全市境内外上市企业数量达到51家,市值超过6500亿元人民币,居全省首位,在15个副省级城市中排第3位,在全国所有城市中排第6位。

  今年前10个月,我市新增新三板挂牌公司4家,总数达到94家。新增蓝海股权交易中心挂牌企业38家,总数达1544家。

  此外,我市还有拟上市公司17家(在中国证监会待审企业6家、在青岛证监局辅导企业11家),为企业挂牌上市工作储备了扎实的后备资源,形成了“上市一批,申报一批,辅导一批,储备一批”的良性发展格局。

  创投风投是多层次资本市场的重要组成部分。打造面向国际的创投风投中心成为今年岛城金融业的重中之重。我市用平台思维做发展乘法,用生态思维优发展环境,成功举办了2019全球(青岛)创投风投大会,启用全球(青岛)创投风投中心大厦,发布实施国内创投风投行业体系最全、力度最大的“青岛创投风投十条”及其实施细则,设立总规模500亿元、首期120亿元的青岛市科创母基金。

  从5月份2019全球(青岛)创投风投大会举办至今的半年多时间,已有253家创投风投机构在青岛完成工商注册。10月末,在中基协登记的私募基金管理机构达到254家,备案私募基金515只,实缴管理规模796.1亿元。

  来自市地方金融监管局的数据显示,今年前10个月,我市非金融企业累计发行债券97只,融资644.4亿元;政府发行债券90只,融资1038.2亿元。

  市地方金融监管局相关人士表示,与银行贷款等间接融资渠道相比,直接债券融资为企业融资发展提供了更优质的渠道。首先,债务融资具有明显的成本优势。目前我市企业银行间市场直接融资利率只有4%左右,明显低于同期贷款利率,优质企业银行间市场融资利率将更低。

  其次,企业可以自由选择适合自身特点的直接融资方案,可以选择公开发行短期融资券、中期票据、集合票据,也可以选择非公开发行定向工具,还可以以优质资产抵押发行资产支持票据。

  发行债券募集资金使用也较为灵活,可以用于归还贷款、补充流动资金,也可以用于项目建设,能够满足企业低成本、多元化的资金需求。同时,由于发债流程规范、严格,有助于规范企业的财务行为和日常经营,强化企业市场地位、提升在资本市场的形象,为其将来上市奠定基础。

  “下一步,市地方金融监管局将会同有关机构,配合区市和有关部门,深入推进万名企业家资本市场培训专项行动,进一步提高企业对直接债务融资的认识,了解更多的资本市场融资工具,拓宽融资渠道,促进企业转型升级发展,助力15个攻势建设。”相关人士表示。

  2018年,全市实现直接融资1410.9亿元,直接融资与间接融资的差距为283亿元左右;2019年前10个月,直接融资额超过间接融资额,在不断加大力度支持经济高质量发展的同时,岛城金融业本身也在加速升级。

  正如银保监会副主席王兆星在相关论坛上表示,要构建功能完备开放高效的现代金融市场体系,其中之一就是要解决我国金融体系发展不平衡、不充分的问题,要大力发展多层次资本市场,扩大直接融资比重,优化金融结构。

  一直以来,以银行融资为主的间接融资占据主导地位一直是青岛金融业的“短板”之一,这种不合理的结构造成企业负债率和融资成本偏高,同时也使得金融风险向银行业集中。而通过建设多层次资本市场,拓展直接融资渠道,推动社会融资结构由间接融资为主向直接融资和间接融资并重转变,成为拉长这一“短板”的重要举措之一。

  在融资结构不断优化的同时,我市金融业规模也实现了快速增长。今年前三季度,全市金融业实现增加值665.9亿元,同比增长9.2%,占GDP和服务业增加值的比重分别为6.8%和11.8%,同比均提高0.3个百分点。截至10月末,全市本外币存贷比达到100.9%,本外币存贷款余额分别达到17971.4亿元和18125.2亿元。存贷款均保持高速增长,存款增速达到12.0%,分别高于全国、全省增速3.9、2.9个百分点,高于深圳增速1.8个百分点。新增存款1847.0亿元,达到去年全年增量的1.9倍。贷款增速达到13.0%,分别高于全国、全省增速1.2、1.7个百分点。

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