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债券融资
创新引领更好发挥债券市场服务实体经济作用
发布时间:2020-01-03    信息来源:未知    浏览次数:

  近些年,我国债券市场取得了长足发展。截至2019年11月末,全国公司信用类债券规模超过20万亿元,是全球第二大债券市场。2019年政府工作报告和中央经济工作会议都明确提出,要促进多层次资本市场健康稳定发展,提高直接融资比重。人民银行石家庄中心支行认真贯彻落实中央、总行和省委省政府工作部署,坚持新发展理念引领,主动作为、多措并举,推动河北省银行间债券市场健康创新发展,在市场规模稳步扩大基础上,多个创新品种实现首发,市场结构不断优化,在服务实体经济、优化资源配置中发挥了重大作用。

  (一)重培训,深度强化我省企业与协会联系。人民银行石家庄中心支行联合银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)举办“河北省2019年银行间市场债务融资工具培训班”,这是交易商协会2019年全国培训的第一站。省内各银行业金融机构、集团财务公司,装备制造、文化体育、交通物流、绿色制药等领域国有企业、民营企业负责同志,人民银行河北省各市中心支行有关人员共计200余人参加培训,进一步提升了我省企业利用债券市场融资的意识。

  (二)抓机遇,大力做好金融产品创新。把握雄安新区建设、北京-张家口冬奥会筹办等有利时机,积极引导金融机构围绕绿色、开放等主题推进绿色资产支持票据、债券通等品种创新,精准服务我省“三件大事”,努力推动重大国家战略和国家大事落地见效。

  (三)强沟通,充分发挥桥梁纽带作用。按照前期协作机制分工,人民银行石家庄中心支行对省内部分债务融资工具相关情况进行核验,并向交易商协会发送函件予以说明。组织我省重点制造业企业参加交易商协会召开的座谈会,积极汇报我省企业融资诉求。陪同交易商协会专家和市场投资人来河北实地调研发债企业经营情况,提振市场购买信心。

  (四)保承诺,确保专项资金用在实处。组织开展“2018年河北省绿色金融债券募集资金使用情况现场核查”,实地走访绿色信贷支持项目,调阅第三方评估报告,确保筹集资金专项用于节能环保、绿色出行等民生项目,切实使经济发展成果惠及于民。

  (一)债券融资规模稳步增长。截至11月末,河北省债券融资规模稳步提升,余额达到2360.4亿元,同比增长17.3%。债券融资规模的不断增长为我省深化供给侧结构性改革拓宽了融资渠道,增加了资金来源,也为河北钢铁、冀中能源、开滦集团等重点企业转型升级提供了强有力资金支持。

  (二)服务重大国家战略取得新成效。推动中国雄安集团于11月12日成功发行定向债务融资工具,期限3年,金额6亿元,利率仅为4.15%,低于同期一年期LPR5个BP,募集资金将主要用于补充雄安新区首个基础设施建设项目——京雄城际铁路项目资本金。

  (三)债券通业务首次引入河北。债券通业务是我国债券市场开放的重大举措,境外投资者在不改变现有交易方式、结算模式和账户结构的情况下,可以“一站式”进入中国债券市场。河北建设投资集团有限公司和河北省金融租赁有限公司分别于4月23日和11月21日发行河北省首单债券通中期票据和金融债券,发行金额均为10亿元。债券通业务的开展,为省内企业引入长期、大规模境外资金进行了有益尝试,进一步拓展了河北企业多元化融资渠道。

  (四)绿色资产支持票据实现首发。绿色资产支持证券,是以绿色资产未来现金流为基础,通过结构化安排实现内部增信,在融资的同时不增加企业负债的特殊债券。国电电力河北新能源开发有限公司于12月25日成功发行河北首单绿色资产支持票据,期限3年,金额2.77亿元,利率仅为3.9%。绿色资产支持票据的发行,打破了传统融资模式,盘活张家口崇礼等地区存量风电项目资产,对我省绿色产业发展将发挥积极作用,有力助推张家口首都“两区”建设。

  (五)永续债券发行规模大幅增长。永续债券通过设置无固定到期日、仅发行人有权回购等条件,使发债筹集资金计入所有者权益,是利用创新手段实现企业杠杆率下降的有效工具。2019年,河北省非金融企业永续债券发行规模达到141.5亿元,同比增长27.5%,有力支持河北省骨干企业优化资本结构,降低资产负债率。(通讯员:应明)

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