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债券融资
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发布时间:2019-11-27    信息来源:未知    浏览次数:

  本报讯 (记者王宇 通讯员林枢阳)记者从市地方金融监管局了解到,今年以来,我市企业已发债26只,融资总额达179.9亿元。日前,福建火炬电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的申请获证监会受理。这是继南威软件股份有限公司(以下简称“南威软件”)发行6.6亿元可转债、游族网络股份有限公司(以下简称“游族网络”)发行11.5亿元可转债之后,我市第三家民营企业成功申请发行可转换债券。

  据悉,南威软件发行的可转债,债券信用评级AA-级,债券期限6年,附带赎回条款和第五年选择回售权,票面利率采用累进利率(发行当年利率为0.5%),南威软件原股东享有优先配售权,剩余部分采用网下对机构投资者配售和网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行发行,债券持有人可自发行结束之日起满六个月后按每股10.13元进行转股。此次可转债募集资金主要用于南威软件项目建设和补充流动资金,目前募集资金已全部到位。

  游族网络发行的可转债,债券信用评级AA级,债券期限6年,票面利率采用累进利率(发行当年利率为0.4%),附加赎回条款和最后两个计息年度的回售条款,债券持有人可自发行结束之日起满六个月后按每股17.06元进行转股。此次可转债募集资金主要用于游族网络的网络游戏开发及运营建设、网络游戏运营平台升级建设和补充流动资金,目前募集资金已全部到位。

  近年来,为支持泉州民营企业利用资本市场拓宽融资渠道,我市出台了融资激励扶持政策,对于挂牌、上市公司成功发行股票、优先股、可转换债券、各类债券融资的企业,按实际募集资金的1%予以奖励,最高可达100万元。截至2019年9月底,我市推动民营企业发行各类债券48只,累计融资271.4亿元。

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