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债券融资
农业银行发行民企债券融资支持工具项下疫情防
发布时间:2020-02-27    信息来源:未知    浏览次数:

  人民网北京2月27日(张玫) 2月24日,农业银行成功为天津天士力医药集团股份有限公司发行全市场首单民营企业债券融资支持工具项下疫情防控债券。本期疫情防控债期限270天,金额2亿元,部分资金将直接用于补充疫情防控工作的流动资金。本期债券还配套创设了0.5亿元信用风险缓释凭证。该笔债券一经发行,即9家机构参与了认购,认购倍数达2.5倍,发行利率2.96%,比上期债券发行利率低64bp,创天津区域近三年同评级债券最低利率。

  疫情发生后,农行天津分行迅速了解企业需求,在疫情期间克服困难,设计利用民企债券融资支持工具(创设信用风险缓释凭证)的产品方案,依托中国银行间市场交易商协会疫情防控债注册发行“绿色通道”,为企业独立承销发行2020年第一期超短期融资券2亿元人民币并配套创设风险缓释凭证(CRMW),通过配套创设风险缓释凭证的组合优势,保障了本期疫情防控债券成功发行。

  为落实五部委联合发布的支持疫情防控的三十条措施,加大对疫情防控地区的金融支持力度,中国银行间市场交易商协会迅速建立了债务融资工具注册发行“绿色通道”,并推出了疫情防控债,积极支持受疫情影响较重地区和行业企业、参与疫情防控企业的债券注册发行。市场机构对疫情防控债也表现出了较高的投资热情,债券利率显著低于其他普通债券,大幅降低了相关企业的融资成本。

  据悉,截至目前,农行已先后为江苏国信东方航空、三一集团和天士力医药等4家企业发行疫情防控债券,为企业提供了42亿元的低成本资金,为疫情防控注入金融活水。

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